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RWE emittiert Nachranganleihe

Neuemissionen

Spreadindikation: Mid Swap (5-Jahressatz) +270 Basispunkte

Für die RWE-Nachranganleihe wird ein Spread von 270 Basispunkten gegenüber Mid Swap (5-Jahressatz). Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs und Royal Bank of Scotland fungieren als Konsortialführer.


Emittent

RWE AG

Internet

www.rwe.de

Format

Nachranganleihe – Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (Subordinated Notes)

Senior Ratings

Moody´s: A2 (negativ),
S&P: A (negative)

WKN

A1EWR0

Issue Rating

Moody´s: Baa1 (erwartet),
S&P: BBB+ (erwartet)

ISIN

XS0542298012

Stückelung

EUR 1.000

Listing

Luxemburg, Frankfurt

Kupon

28.09.2010 bis 28.09.2015: fix,
28.09.2015 bis 28.09.2020: Aufschlag auf den 5-Jahres-Swap-Satz,
ab 28.09.2020: Aufschlag auf den 12-Monats-Euribor

Spread Whisper

Mid Swap (5 Jahre) +265bp

Timing

Princing am 21.09.2010

Konsortialführer

Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland


Mid Swap- bzw. Euribor-Sätze können auf den folgenden Seiten abgerufen werden:

www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
www.euribor.org




 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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