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RWE emittiert Nachranganleihe

Neuemissionen

Spreadindikation: Mid Swap (5-Jahressatz) +270 Basispunkte

Für die RWE-Nachranganleihe wird ein Spread von 270 Basispunkten gegenüber Mid Swap (5-Jahressatz). Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs und Royal Bank of Scotland fungieren als Konsortialführer.


Emittent

RWE AG

Internet

www.rwe.de

Format

Nachranganleihe – Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (Subordinated Notes)

Senior Ratings

Moody´s: A2 (negativ),
S&P: A (negative)

WKN

A1EWR0

Issue Rating

Moody´s: Baa1 (erwartet),
S&P: BBB+ (erwartet)

ISIN

XS0542298012

Stückelung

EUR 1.000

Listing

Luxemburg, Frankfurt

Kupon

28.09.2010 bis 28.09.2015: fix,
28.09.2015 bis 28.09.2020: Aufschlag auf den 5-Jahres-Swap-Satz,
ab 28.09.2020: Aufschlag auf den 12-Monats-Euribor

Spread Whisper

Mid Swap (5 Jahre) +265bp

Timing

Princing am 21.09.2010

Konsortialführer

Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland


Mid Swap- bzw. Euribor-Sätze können auf den folgenden Seiten abgerufen werden:

www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
www.euribor.org




 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Formycon

20.06.-30.06.2025 (Börse), 18.06.-27.06.2025 (Website)

7,00%-7,50% +3M Euribor

nein

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal
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