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SAF-HOLLAND sagt Anleiheemission ab

Der Automobilzulieferer SAF-HOLLAND musste aufgrund der Nachfragesituation die Emission der geplanten Unternehmensanleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren absagen. Erwartet war eine Rendite von 7,25%. Die Transaktion wurde von Commerzbank und UniCredit begleitet.

Folgende Eckdaten waren geplant:

Emittent:  SAF-Holland S.A.
Garantiegeber:  SAF-HOLLAND GmbH und SAF-HOLLAND USA, Inc.
Rating:  kein Rating
Format:  Senior, unsecured
Volumen:  150 Mio. Euro erwartet
Settlement:  27.04.2012
Laufzeit:  27.04.2017
Guidance:  Rendite 7,25%
Bookrunner:  Commerzbank, UniCredit
Listing:  Luxemburg
Stückelung:  1.000 Euro
Passporting:  Deutschland, Österreich, Luxemburg
Timing:  Books open
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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