Der Automobilzulieferer SAF-HOLLAND musste aufgrund der Nachfragesituation die Emission der geplanten Unternehmensanleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren absagen. Erwartet war eine Rendite von 7,25%. Die Transaktion wurde von Commerzbank und UniCredit begleitet.
Folgende Eckdaten waren geplant:
Emittent: SAF-Holland S.A.
Garantiegeber: SAF-HOLLAND GmbH und SAF-HOLLAND USA, Inc.
Rating: kein Rating
Format: Senior, unsecured
Volumen: 150 Mio. Euro erwartet
Settlement: 27.04.2012
Laufzeit: 27.04.2017
Guidance: Rendite 7,25%
Bookrunner: Commerzbank, UniCredit
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Passporting: Deutschland, Österreich, Luxemburg
Timing: Books open
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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