Der Klinikkonzern Sana hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Mio. EUR platziert. Begleitet wurde die Transaktion durch UniCredit und Deutsche Bank.
Die Platzierung erfolgte bei knapp 50 Investoren im Euro-Kapitalmarkt, wobei 25% davon aus dem Ausland kommen. Aufgrund einer starken Nachfrage von Seiten der Investoren war die Transaktion deutlich überzeichnet. Von den ursprünglich geplanten 100 Mio. EUR konnte das Emissionsvolumen auf 200 Mio. EUR aufgestockt werden. Erstmals zeichneten auch Nichtbanken, darunter Stiftungen, Versicherer sowie Versorgungsanstalten. Die Laufzeiten betragen fünf, sieben und neun Jahre, wobei sich die Nachfrage laut Sana mehrheitlich auf die kürzere Laufzeit konzentrierte.
Das Schuldscheindarlehen ist zentraler Bestandteil in der Finanzierungsstruktur der Sana Kliniken AG. Finanzvorstand Thomas Lemke sieht in der erfolgreichen Platzierung einen großen Vertrauensbeweis und eine Bestätigung des Sana-spezifischen Geschäftsmodells durch den Kapitalmarkt. "Mit dem breit platzierten Schuldscheindarlehen habe die Klinikgruppe den Rahmen für weitere Beteiligungen und Übernahmen geschaffen und werde so die Marktpositionen weiter ausbauen," ist Lemke überzeugt.
Über die Sana Kliniken AG:
40 Krankenhäuser, 1.150.000 Patienten, 19.000 Mitarbeiter sowie ein breites medizinisches Spektrum. Der Schwerpunkt des Leistungsspektrums liegt in der Akutversorgung. Spezialisierte Fachkliniken für Herz/Kreislauf, Orthopädie und Neurologie sowie Rehabilitationskliniken und Seniorenheime runden das Angebot ab.
