Santander emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Natixis und Santander Global Markets begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Santander International Debt SA
Garantiegeber: Banco Santander SA
Foramt: Senior, unsecured, unsubordinated fixed rate
Rating: Aa2, AA, AA
Laufzeit: 28.02.2013 (2 Jahre)
Settlement: 28.02.2011
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Guidance: Mid Swap +175 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Dokumentation: EMTN
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Natixis, Santander Global Markets
Timing: heute in der Platzierung
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
