Der Satellitenbetreiber SES (Astra) emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JPMorgan und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: SES S.A.
Garantiegeber: SES Global Americas Holdings GP
Ratings: Baa2 (stab), BBB (stab)
Laufzeit: 11.03.2021 (10 Jahre)
Settlement: 11.03.2011
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Spread Whisper: Mid Swap +140 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: English Law
sonstiges: Chance on Control-Klausel
Bookrunner: BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JPMorgan und Societe Generale
