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Schaeffler emittiert Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro; Guidance: 2,750% (5 Jahre, Euro), 3,500% (10 Jahre, Euro), 4,875% (8 Jahre, USD)

Schaeffler emittiert eine Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro, dabei sind zwei EUR-Tranche (Laufzeiten 5 bzw. 10 Jahre und eine USD-Tranche (Laufzeit 8 Jahre) geplant. Erwartet werden die folgenden Konditionen:

2,750% (5 Jahre, Euro),
3,500% (10 Jahre, Euro),
4,875% (8 Jahre, USD)

Die Transaktion wird von Bank of America ML, Deutsche Bank,, Barclays, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan und UniCredit begleitet.

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2015
Inhaltsverzeichnis
Bestellformular
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 18.09.2025 bis 02.10.2025

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