Schaeffler hat heute die Begebung von weiteren Anleihen im Rahmen einer umfassenden Refinanzierung seiner Verbindlichkeiten bekanntgegeben. Das Zielvolumen für Anleihen in Euro und US-Dollar ist mit rund zwei Milliarden Euro geplant. Schaeffler beabsichtigt in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von fünf, sieben und acht Jahren bei institutionellen Investoren zu platzieren. Schaeffler plant im Zuge dieser Transaktion zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe in Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu emittieren.
Die Mittelzuflüsse aus den neuen Anleihen und Krediten sollen neben der Ablösung von bestehenden Anleihen wie der 2017 EUR Retail Anleihe und den 2019 EUR/USD Anleihen und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Ablösung von Bankkrediten eingesetzt werden.
Ziel der Refinanzierungstransaktion ist es, die Finanzierungskosten der Schaeffler Gruppe weiter zu reduzieren, das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verlängern und die Anleihe- und Kreditkonditionen nachhaltig zu verbessern.
Heute findet um 11 Uhr ein europäischer Investor Call statt und um 18.30 Uhr MEZ ein US-Investor Call.
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