Die Immobiliengesellschaft Mobimo Holding AG, Luzern, emittiert einen Convertible Bond (Wandelanleihe) mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2014. Das Volumen beträgt 125 Mio. CHF (bzw. 175 Mio. CHF mit Erhöhungs- und Mehrzuteilungsoption).
Der Erlös der Anleihe wird hauptsächlich zur Finanzierung weiterer Entwicklungsprojekte und zur Erweiterung des Immobilienportfolios sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Sie wird Investoren mit einer indikativen Zinsspanne von 2,0% - 2,5%, zahlbar jährlich nachträglich, sowie einer Wandelprämienspanne von 12% - 17% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX Swiss Exchange vom Zeitpunkt der Lancierung bis zur Preisfestsetzung, welche im Verlaufe des Tages erwartet wird, vermarktet. Die Ausgabe- und Rückzahlungspreise betragen 100%. Die Emittentin hat das Recht, die Anleihe jederzeit frühestens am oder nach dem 21. Juli 2013 zum Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen zu kündigen, sofern der Schlusskurs der Aktien an mindestens 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des Wandelpreises beträgt.
Die Anleihen haben einen Nominalwert von CHF 5'000 und sind ab dem 10. August 2010 bis zum 19. Juni 2014 in Aktien wandelbar. Die Zinsen der Anleihe unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer.
UBS Investment Bank agiert als Lead Manager und alleiniger Bookrunner für die Anleihe und Bank Vontobel AG, Zürcher Kantonalbank und Reichmuth & Co agieren als Co-Managers.
Internet: www.mobimo.ch
Quelle: BONDBOOK / www.fixed-income.org
