Die Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG, Europas größter Hemdenhersteller, emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro. Die Anleihe ist bei einer Laufzeit von 6 Jahren mit einem Kupon von 7,25% ausgestattet. Die Zeichnungsfrist läuft vom 27.02.-09.03.2012. Die Einbeziehung zum Handel in den mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf ist für den 12. März 2012 vorgesehen.
Seidensticker ist europaweit nach eigenen Angaben der größte Hemdenanbieter und weltweit auf Platz 3. Eine besondere Stärke hat Seidensticker in der Entwicklung bügelfreier Hemden. Das Portfolio umfasst die Eigenmarken Seidensticker, Schwarze Rose, Jacques Britt, Dornbusch, Lorenzo Calvino und Redford, zudem produzieren die Bielefelder in Lizenz für Camel Active Joop!, Strellson, Bogner, Baldessarini und Michalsky. Der Exportanteil liegt bei rund 40%. Im Geschäftsjahr 2010/11 erzielte die Gesellschaft Gesamterlöse von über 200 Mio. Euro.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
WKN: A1K0SE
Zeichnungsfrist: 27.02.-09.03.2012
Kupon: 7,25%
Notierungsaufnahme: 12.03.2012
Laufzeit: 12.03.2018
Marktsegment: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Rating: BB+ (Unternehmensrating durch Creditreform Rating)
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Gewinnthesaurierung mind. 50%, Change of Control
Internet: http://info.seidensticker.de/anleihe
Eine ausführliche Analyse kann nach der Emissionspressekonferenz, die am 22.02. stattfindet, in der Rubrik Anleihen-Check abgerufen werden (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“.
Der Wertpapierprospekt kann in der Rubrik „Wertpapierprospekte“ heruntergeladen werden (www.fixed-income.org > „Wertpapierprospekte“.
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
