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SiC Processing – Zeichnungsfrist beginnt heute

Laufzeit 5 Jahre, Kupon 7,125%

Die Unternehmensanleihe der SiC Processing GmbH, Hirschau, kann ab heute gezeichnet werden. Die Anleihe wird in Bondm, der Mittelstandsplattform, der Börse Stuttgart gelistet.

Die SiC Processing GmbH ist nach eigenen Angaben der führende Anbieter für die Aufbereitung von gebrauchter Sägesuspension (= Slurry) aus der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie.

Die Gesellschaft erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2010 einen Umsatz von 115,4 Mio. Euro nach 70,9 Mio. Euro im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Das Netto-Ergebnis ist dabei von 6,9 auf 13,0 Mio. Euro gestiegen.

Auffällig sind (wie bei allen Bondm-Emissionen) die Anleihebedingungen, die sich sehr stark an den Interessen des Emittenten orientieren. Zudem erscheinen die Emissionskosten von 6 Mio. Euro (lt. Wertpapierprospekt) bei einem Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro geradezu abenteuerlich. Eine Platzierung bei institutionellen Investoren hätte über spezialisierte Investmentbanken 3 bis max. 4 Mio. Euro gekostet. Das Oligopol bei den Bondm-Coaches und das Monopol bei der Zahlstelle haben sich offensichtlich recht deutlich auf das Preisniveau der „Dienstleister“ ausgewirkt.

Eine ausführliche Analyse zum Unternehmen kann spätestens morgen in der Rubrik „Anleihen-Check“ abgerufen werden.

Wertpapierprospekt und Ratingbericht können in den Rubriken „Wertpapierprospekte“ bzw. „Ratings“ heruntergeladen werden.

Exklusiv: Alle Details zur Transaktion:

Emittent

SiC Processing GmbH, Hirschau

Emissionsvolumen

100 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

ISIN

DE000A1H3HQ1

WKN

A1H3HQ1

Laufzeit

01.03.2011 bis 29.02.2016

Kupon

7,125% p.a.

Zeichnungsfrist

16.02.-27.02.2011

Zeichnung über Zeichnungsbox (Börse Stuttgart)

16.02.-24.02.2011

Emissionspreis

100,00%

Rückzahlungspreis

100,00%

Rating

BBB+ durch Creditreform

Listing

Bondm, Börse Stuttgart


Im Wertpapierprospekt sind weitreichende Kündigungsrechte für den Schuldner vorgesehen:

zum 1. März 2012 zu 101,00%
zum 1. März 2013 zu 100,50%
zum 1. März 2014 zu 100,25%
zum 1. März 2015 zu 100,00%

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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