Erfolgreiche Platzierung: Singulus Technologies Aktiengesellschaft schließt Zeichnung der 7,75%-Unternehmensanleihe bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist - 60 Mio. Euro platziert
Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich platziert. Da das Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dank einer starken Nachfrage bereits am heutigen ersten Zeichnungstag erreicht wurde, wird die Zeichnungsfrist voraussichtlich heute um 15.00 Uhr vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 12. bis zum 20. März 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 7,75% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Wegen der vorzeitigen Schließung der Zeichnung wird voraussichtlich bereits ab dem 14. März 2011 ein Handel per Erscheinen in der Anleihe im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment 'Entry Standard für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet werden (ISIN: DE000A1MASJ4 / A1MASJ). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23. März 2012.
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Singulus Technologies Aktiengesellschaft für die Finanzierung von größeren Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für die nächste Generation Blu-ray Discs verwendet. Ferner beabsichtigt SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuum-Beschichtungstechnologie durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.
Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.
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94 Seiten, 29 Euro
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