Die Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (ARRFP) emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird eine Spread von 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, Dexia, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (ARRFP)
Rating: Baa3 (stab), BBB- (neg.)
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 12.01.2011
Laufzeit: 12.01.2017
Kupon: n.bek.
Spread Whisper: Mid Swap +250 Basispunkte
Dokumentation: EMTN
Stückelung: EUR 100.000 + 100.000
Listing: Luxmeburg
Sub-IG-Step-up: +125 Basispunkte
Konsortialführer: BBVA, BNP Paribas, Dexia, Natixis und Societe Generale CIB
Timing: Platzierung erfolgt heute
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seit abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
