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Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone

Neuemissionen

Emissionsvolumen 200 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +175bp

Der französische Autobahnbetreiber Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (APRR) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet von BNP Paribas, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland und Société Générale Coporate & Investment Banking.



Emittent

Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (APRR)

Rating

Moody´s: Baa3 (Ausblick stabil)
S&P: BBB- (Ausblick stabil)

Laufzeit

12. Januar 2015

Emissionsvolumen

200 Mio. EUR

Markterwartung

Mid Swap +175 Basispunkte

Documentation

EMTN

Stückelung

EUR 50.000 + EUR 50.000

Listing

Luxemburg

Law

French Law

Bookrunner

BNP Paribas, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland und Société Générale Coporate & Investment Banking

Timing

Platzierung heute, Bücher werden ohne weitere Benachrichtigung durch die konsortialführenden Banken geschlossen.

Internet

www.aprr.fr





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
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