YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

SOWITEC group GmbH beschließt Begebung von 6,75%-Schuldverschreibungen 2018/2023

Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, haben beschlossen, besicherte, nicht nachrangige Schuldverschreibungen im Volumen von zunächst 3 Mio. Euro zu begeben. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Mio. Euro erhöht werden. Die zufließenden Mittel sollen u. a. zur Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung und zur Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen verwendet werden.

Die Schuldverschreibungen haben eine fünfjährige Laufzeit bis zum 8. November 2023 und werden mit 6,75% jährlich verzinst. Die Schuldverschreibungen werden vorrausichtlich ab dem 8. November 2018 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen sind Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet. Die Anleihebedingungen enthalten marktübliche Covenants und sind auf der Webseite der Emittentin unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar.

https://www.fixed-income.org/
(Foto:
© pixabay)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
Weiterlesen
Neuemissionen
Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Arteus Energy GmbH, Projekt­ent­wickler von Erneuer­bare-Energien-Anlagen und Strom­erzeuger mit Fokus auf Agri-PV und BESS in Deutsch­land,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Investoren zeichneten bereits 21,25 Mio. Euro, Aktionäre stellen zusätzlich 10 Mio. Euro Eigenkapital bereit

Die EverYield AG erhöht das ursprüng­lich vorge­sehene Emissions­volumen ihrer laufenden EverYield Infra­structure Anleihe 2026/2032 (WKN: A4EVPH,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die EPH Group AG führt eine Kapital­er­höhung durch, um die Ent­wick­lung der Hotel­pipe­line voran­zu­treiben und rasch auf neue Chancen im Markt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Everyield AG platziert eine 6-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% p.a. Die Mittel aus der…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!