Die spanische Instituto de Credito Oficial (ICO) begibt EUR Benchmark-Anleihe (staatsgarantiert). Erwartet wird ein Spread von 210 bis 215 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Instituto de Credito Oficial (ICO)
Garantiegeber: Königreich Spanien
Rating: Aa1, AA, AA+
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 31.03.2014
Settlement: 08.02.2011
Kupon: n.bek., fix
Spread Whisper: Mid Swaps + 210/215 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Timing: books open
Konsortium: Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Santander
Internet: www.ico.es
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Details zur Staatsgarantie auf der Webseite der Bundesbank:
www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/pdf/rs9_97.pdf
