Die südafrikanische Steinhoff-Gruppe emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 400 Mio. Euro plus einer Aufstockungsoption von 65 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas und Citigroup begleitet.
Der Kupon beträgt 3,250%-4,000% (zahlbar halbjährlich), die Wandlungsprämie beträgt 30-35%, die Laufzeit 7 Jahre (bis 30.01.2021). Der Rückzahlungspreis beträgt 100%. Steinhoff hat ein Moody´s Rating von Ba1 (mit stabilem Ausblick).
Steinhoff produziert und vertreibt Möbel und Haushaltsprodukte in Afrika, Europa und Australien. Die Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahre einen Umsatz von rund 7,7 Mrd. Euro.
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