Der Automobilkonzern Stellantis emittiert einen 7-jährigen Green Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Zu Stellantis gehören u.a. die Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep, Opel, und viele mehr. Stellantis erzielte 2022 einen Umsatz von 179,6 Mrd. Euro. Ratings: Moody´s Baa2, S&P BBB stabil, Fitch BBB stabil. Laufzeit 14.03.2030. ISIN XS2597110027, Listing Euronext Dublin, englisches Recht, Bookrunners: BNP Paribas, BofA, BBVA, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander und UniCredit. Initial Price Talk: Mid Swap +150 bp (ca. 4,83%).
Weitere Green Bond und Social Bond Neuemissionen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. emittiert einen 6-jährigen Green Bond (senior non-preferred) in GBP, UKT +300-310 bp (ca. 6,81%).
Andalusien emittiert einen 10-jährigen Sustainability Bond. Andalusien wird mit Baa2, BBB+ und BBB- gerated. Initial Price Talk: SPGB +32 bp (ca. 4%).
NatWest emittiert einen fünfjährigen Social Bond, 500 Mio. Euro, IPT: Mid Swap +145 bp (ca. 5%).
DNB ASA, 6-jährigen Green Bond, senior preferred, IPT: Mid Swap +90 bp (ca. 4,36%).
Stellantis 7-jährigen Green Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Initial Price Talk: Mid Swap +150 bp (ca. 4,83%).
SOWITEC group, secured, 8,00% Green Bond, Bookrunner: Quirin Privatbank und ICF BANK.
https://www.green-bonds.com/ - Die Green & Sustainable Bond Plattform.
Foto: Opel Rüsselsheim © Stellantis
