Der österreichische Baukonzern Strabag SE emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von mind. 100 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 4,375%. Die Transakation wird von Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Strabag SE
Rating: BBB-
Volumen: mind. 100 Mio. Euro
Laufzeit: 10.05.2019
Settlement: 10.05.2012
Kupon: fix, n.bek
Guidance: 4,375%
Bookrunner: Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria
Angew. Recht: Österreichisches Recht
Listing: Wien
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Negative Pledge, Pari Passu, Cross Default
Passporting: Österreich und Deutschland
Timing: Books open
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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