Südzucker emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von 100 Basispunkten gegenübr Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Südzucker International Finance BV
Garantiegeber: Südzucker AG
Rating: Baa2, BBB (jeweils mit stab. Ausblick)
Laufzeit: 29.03.2018
Settlement: 29.03.2011
Volumen: vermutlich 300 Mio. Euro
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +100 Basispunkte
Konsortialführer: Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW und UniCredit
Dokumentation: standalone
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Passporting: Deutschland, Österreich, Niederlande
Timing: books open, Pricing morgen
Internet: www.suedzucker.de
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
