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Suez Environnement emittiert Hybridanleihe

Neuemissionen

Volumen etwa 750 Mio. EUR, Rating Baa2

Der französische Wasserversorger Suez Environnement emittiert eine Hybridanleieh im Volumen von ca. 750 Mio. EUR. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan und Societe Generale begleitet.


Emittent

Suez Environnement

Internet

www.suez-environment.com

Format

Hybridanleihe

Senior Rating

Moody´s: A3

Anleihen-Rating

Moody´s: Baa2 (erwartet)

Volumen

750 Mio. EUR geplant

Kupon

n.bek.
fix: 09/10-09/15
fix 09/15-09/20
ab 09/20 Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor von vermutl. 100 bp

Listing

Euronext, Paris

Stückelung

EUR 50.000 + 50.000

Timing

Books open

Konsortialfüher

BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan und Societe Generale




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

„Standardisierung, Modularisierung und der konsequente Einsatz von Holz als Baustoff sind die zentralen Hebel für die Zukunft“, Thomas G. Winkler, UBM Development AG

Die UBM Develop­ment AG ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Ein wesent­licher Bestandteil dieses neuen Modells ist die…
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Neuemissionen

„Unsere Projektpipeline … beläuft sich auf insgesamt 378 Megawatt“, Anna Volz-Staudacher, solmotion holding

Die solmotion-Gruppe, ein Full-Service-Anbieter im Bereich Erneuerbare Energien, deckt die gesamte Wert­schöpfungs­kette von der Entwicklung und…
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Neuemissionen

„Die Anleihemittel sollen vollständig in erneuerbare Energielösungen in Deutschland fließen“, Markus Voigt, CEO, AREAM Group

Die Anleihemittel der Aream Infrastruktur Finance GmbH sollen vollständig in erneuerbare Energie­lösungen in Deutschland fließen. Konkret geht es um…
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Neuemissionen

„Wir entwickeln und fertigen Komponenten sowohl für den klassischen Verbrenner als auch für Hybrid- und Elektroantriebe“, Dr. Hubertus Bartsch, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

Auch bei der 11. Anleihe­emission bietet die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH (NZWL) neben der Möglichkeit der Zeichnung wieder ein Umtausch­angebot…
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Neuemissionen

reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75% Green Bond

Die reconcept GmbH hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A4DFW53) mit einem maximalen Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro…
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Neuemissionen

UBM strebt Emission einer weiteren Grünen Anleihe (Green Bond) an, Kupon 6,75% p.a.

Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2025-2030), einer Verzinsung von 6,75%…
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Neuemissionen

Eleving Group begibt neue besicherte Anleihe, Kupon mind. 9,50%, Anleihe 2021/2026 soll vorzeitig zurückgezahlt werden

Die Eleving Group, Riga / Luxemburg, ein füh­render Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen, unter­breitet den Anlegern der aus­stehenden Anleihe…
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Neuemissionen

SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25% Anleihe inklusive Umtauschangebot für die Anleihe 2020/2025

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüssel­fertige Realisierung sowie technische und kauf­männische Betriebsführung von…
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Aroundtown SA emittiert 5-jährige Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro und startet Rückkaufangebot zur Optimierung des Schuldenprofils

Aroundtown hat eine vorrangig unbe­sicherte Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren emittiert und gleichzeitig ein…
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Neuemissionen

Niederländische Entwicklungsbank FMO begibt 5-jährigen Social Bond, Guidance: Mid Swap +23 bp

Die nieder­ländische Ent­wicklungs­bank FMO begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN XS3192981424). Die Anleihe hat…
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