Die TAG Immobilien AG hat heute im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine Unternehmensanleihe (ISIN DE 000A12T101) in Höhe von 125 Mio. Euro begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 25. Juni 2020, wird mit einem Kupon von 3,75% p. a. verzinst und wird im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen gehandelt.
Der Erlös der Anleihe wird in erster Linie zur Finanzierung weiteren Wachstums der TAG verwendet, da die aktuelle Marktlage unterschiedliche Gelegenheiten hierzu bietet. Die Gesellschaft verschafft sich durch die Platzierung weitere Vorteile, flexibel und kurzfristig zu agieren.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Transaktion.
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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