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TAG Immobilien AG erzielt einen Emissionserlös von 132 Mio. EUR

Die TAG Immobilien AG hatte im Zeitraum vom 22. November bis zum 6. Dezember 2010 ihren Aktionären rund 11,6 Mio. neue Aktien und 9 Mio. neue Wandelschuldverschreibungen zum Bezug angeboten. Die Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden zudem am 2. Dezember 2010 ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung, vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch Bezugsberechtigte, zu den Bezugspreisen angeboten. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf 5,70 EUR festgelegt, der Bezugspreis für die Wandelschuldverschreibungen auf 7,40 EUR. Das Ergebnis der Bezugsangebote wurde heute bestätigt und die Zuteilung finalisiert. Beide Kapitalmaßnahmen wurden erfolgreich platziert und die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Aus der Ausgabe der neuen Aktien und der Wandelschuldverschreibungen fließt dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund 132 Mio. EUR zu, der nach Abzug der Emissionsgebühren und -kosten zur Finanzierung des freiwilligen Übernahmeangebotes an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG verwendet werden soll.

Die Wandelschuldverschreibungen, die zu einem Preis von je 7,40 EUR und mit einer Verzinsung in Höhe von 6,5% per anno bei einer fünfjährigen Laufzeit begeben werden, werden voraussichtlich am 10. Dezember 2010 geliefert und zum Handel im Freiverkehr (Open Market) einbezogen.

„Unser Dank gilt unseren Aktionären und Investoren, deren Vertrauen es uns ermöglicht hat, in einem so kurzen Zeitraum in dieser Höhe Kapitalmaßnahmen in einem schwierigen Marktumfeld platziert zu haben. Ebenso danken wir auch dem begleitenden Bankenkonsortium mit Kempen & Co. NV, Amsterdam und Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main für deren professionelle Unterstützung und Durchführung der Transaktionen“, sagt Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG.

Die Veröffentlichung des freiwilligen Umtauschangebotes an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG ist noch im Dezember 2010 vorgesehen.




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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