TAG Immobilien AG legt die indikativen Konditionen für die zu begebenden Wandelschuldverschreibungen fest

Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg, (nachstehend auch „TAG“ genannt) hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, zur Finanzierung des beabsichtigten Übernahmeangebots an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG (nachstehend auch „CRE“ genannt) neue Aktien mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249,00 sowie Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circa EUR 70 Mio. auszugeben. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis einschließlich 6. Dezember 2010 zum Bezug angeboten.

Das Bezugsangebot für die Wandelschuldverschreibungen sieht vor, dass die Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen durch ein sog. Accelerated Bookbuilding ermittelt werden, in dessen Rahmen die Wandelschuldverschreibungen ausgewählten qualifizierten Anlegern vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre zum Erwerb angeboten werden. Die Gesellschaft hat heute beschlossen, die indikativen Konditionen für das voraussichtlich für den 2. Dezember 2010 oder früher vorgesehene Bookbuilding wie folgt festzulegen: Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen EUR 7,40 und EUR 7,80 je Wandelschuldverschreibung und die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen 5,75 % p.a. und 6,50 % p.a. betragen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben. Dieser Betrag wird dem anfänglichen Wandlungspreis je Wandelschuldverschreibung entsprechen. Das Wandlungsverhältnis entspricht einer Aktie je Wandelschuldverschreibung. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie werden bei Fälligkeit zu 100% ihres anfänglichen Betrags zurückgezahlt.

Die endgültigen Ausgabekonditionen für die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden im unmittelbaren Anschluss an das jeweilige Bookbuilding, d.h. voraussichtlich am Abend des 2. Dezember 2010 durch Vorstand und Aufsichtsrat festgesetzt und im Wege einer Ad hoc-Mitteilung sowie am folgenden Tag im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.