Die TAG Immobilien AG hat ihre im August 2013 emittierte Unternehmensanleihe 2013/18 (ISIN XS0954227210, WKN A1TNFU) um 110 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung aufgestockt.
Das ursprüngliche Volumen der Anleihe betrug 200 Mio. Euro. Die Anleihe läuft bis August 2018 und hat einen Kupon von 5,125%. Die TAG-Anleihe wird im Prime Standard für Anleihen der Deutschen Börse notiert. Die Aufstockung erfolgte zu einem Preis von 103% des Nennbetrages und damit leicht unter dem aktuellen Kurs der Anleihe.
Der Emissionserlös der Aufstockung wird in erster Linie zur weiteren Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesondere zur Rückführung höher verzinslicher Bankdarlehen, ohne dass Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen. Der Vorstand erwartet bereits ab dem zweiten Quartal eine Zinsersparnis von etwas über 1 Mio. Euro pro Jahr.
Darüber hinaus wird der Emissionserlös für die Finanzierung des weiteren Wachstums der TAG Immobilien AG und für weitere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Close Brothers Seydler Bank AG agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner bei der Transaktion.
www.fixed-income.org
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.
Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
----------------------------------------
