TAG Immobilien AG hat erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung über 30 Mio. EUR platziert. Das Angebot, das aus einem Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre sowie einer anschließenden Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im In- und Ausland bestand, war Unternehmensangaben zufolge deutlich überzeichnet.
Die gesamte Wandelanleihe mit einem Volumen von insgesamt 30 Mio. EUR, einem Kupon von 6,375% und einer Fälligkeit in 2015, bei den Aktionären der Gesellschaft und institutionellen Anlegern platziert worden. Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A1ELQF0) sollen in den Handel im Open Market (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Der Handel wird voraussichtlich am 13. Mai 2010 aufgenommen. Die Lieferung der Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am selbem Tag.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
Die TAG Immobilien AG hat zudem gestern 97% der Aktien der FranconoWest AG, Düsseldorf, von der Franconofurt AG (nachstehend auch: „FFM“ genannt) und einer Investorengruppe sowie 100% der Aktien der FranconoAdvisory AG, Frankfurt am Main von der FFM erworben. Mit dem Erwerb der FranconoWest AG (nachstehen auch „FRW“ genannt) und der FranconoAdvisory AG (nachstehend auch „FRA“ genannt) übernimmt die TAG ein Portfolio mit insgesamt 1.852 Wohneinheiten und 109 gewerblich genutzten Einheiten. Die Immobilien der FRW (1.525 Einheiten) liegen in zentralen Lagen in Nordrhein-Westfalen, die Wohnungen der FRA (436 Einheiten) an ausgewählten Standorten in Sachsen. Die Gesamtfläche beträgt rd. 126.000 m², das Portfolio erzielt Nettosollmiete in Höhe von rund 8 Mio. EUR p.a. Der aktuelle Marktwert des Portfolios wird auf rund 104 Mio. EUR geschätzt.
Der Kaufpreis für die Anteile beträgt insgesamt rund 31,3 Mio. EUR. Hinsichtlich der Anteile an der FRW wird der Kaufpreis vollständig durch neue Aktien erbracht, die durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage geschaffen werden. Daher hat der Vorstand heute in Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 27. August 2009 eingeräumten genehmigten Kapitals und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, beschlossen, 5.581.818 neue Aktien gegen Einbringung der Gesellschaftsanteile an der FRW auszugeben. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Grundkapital wird durch die Kapitalerhöhung von derzeit 34,9 Mio. EUR auf 40,6 Mio. EUR erhöht. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, die voraussichtlich im Sommer 2010 erfolgen wird. Die Franconcofurt AG wird dadurch mit 14% der Stimmrechte ein Großaktionär mit langfristiger Anlageperspektive in der TAG.
Nach Vollzug der Transaktion erhöht sich der Bestand der Wohnimmobilien der TAG-Gruppe um 41% auf rund 434.000 m² bzw. auf 6.910 Einheiten. Mit der Akquisition der FRW und FRA baut die TAG ihre Marktposition auf dem deutschen Immobilienmarkt weiter aus und erweitert im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie den Fokus auf ausgewählte regionale Lagen, in denen Entwicklungspotential und die Erzielung attraktiver Renditen zu erwarten ist.
