Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. August 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15. April 2010 beschlossen, Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30.000.000 mit Fälligkeit im Jahr 2015 zu begeben (ISIN DE000A1ELQF0), die den Aktionären der Gesellschaft in der Zeit vom 22. April 2010 bis 6. Mai 2010 zum Bezug angeboten werden.
Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 117:1 haben Aktionäre der TAG das Recht, für jeweils 117 Aktien je eine Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100 zu beziehen.
Der Zinssatz, zu dem die Schuldverschreibungen in Höhe ihres Nennbetrages verzinst werden, wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens mit Beschluss des Vorstands vom 3. Mai 2010 und Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag auf 6,375% p.a., zahlbar jährlich nachträglich, erstmals am 13.05.2011, festgelegt.
Die Schuldverschreibungen sollen im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
