Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von ca. 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 6-jährigen Tranche (entspricht einer Rendite von ca. 0,9%-1,0%) und ein Spread von 110 Basispunkten für die 10-jährigen Tranche (entspricht einer Rendite von ca. 1,6%). Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, CaixaBank, Mizuho, Santander und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Telefonica Emisiones, S.A.U.
Garant: Telefonica S.A.
Rating: Baa2 (stab, Moody´s), BBB (pos, S&P), BBB+ (stab, Fitch)
Laufzeit: 13.04.2022 und 13.04.2026
Settlement: 13.04.2016
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 bp (6 Jahre), MS +110 bp (10 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Banca IMI, Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, CaixaBank, Mizuho, Santander und Societe Generale
www.fixed-income.org
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