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Telekommunikationskonzern TDC NET begibt 8-jährigen Sustainablity-linked Bond, Kupon von ca. 6,50% erwartet

Der dänische Tele­kommunikations­konzern TDC NET begibt einen 8-jährigen Sustainablity-linked Bond (Senior mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN: XS2615584328). TDC NET wird von Fitch mit BB (stabil) gerated. Für den Senior Secured-Bond wird ein BBB- Rating von Fitch erwartet. Initial Price Talk: Mid Swap +340-350 Basispunkte, dies entspricht ca. 6,50%. Das Settlement erfolgt am 09.05.2023. Der Sustainablity-linked Bond hat eine Laufzeit bis 01.06.2031. Anwendbar ist englisches Recht. Die Anleihe wird im Regulierten Markt in Luxemburg gelistet. Der Sustainablity-linked Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. BNP Paribas und HSBC begleiten die Emission als Global Coordinators, Joint Bookrunners sind BNP Paribas, HSBC, ING und SEB. Sustainability Structuring Advisors sind ING und SEB.

https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond Plattform.
Foto: © Michal Jarmoluk auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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Emission stark überzeichnet

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Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

Heute beginnt die Zeichnungs­frist der neuen FC Gelsen­kirchen-Schalke 04-Anleihe. Die neue Anleihe von Schalke 04 kann bis 18.11.2025 über die…
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