Der dänische Telekommunikationskonzern TDC NET begibt einen 8-jährigen Sustainablity-linked Bond (Senior mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN: XS2615584328). TDC NET wird von Fitch mit BB (stabil) gerated. Für den Senior Secured-Bond wird ein BBB- Rating von Fitch erwartet. Initial Price Talk: Mid Swap +340-350 Basispunkte, dies entspricht ca. 6,50%. Das Settlement erfolgt am 09.05.2023. Der Sustainablity-linked Bond hat eine Laufzeit bis 01.06.2031. Anwendbar ist englisches Recht. Die Anleihe wird im Regulierten Markt in Luxemburg gelistet. Der Sustainablity-linked Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. BNP Paribas und HSBC begleiten die Emission als Global Coordinators, Joint Bookrunners sind BNP Paribas, HSBC, ING und SEB. Sustainability Structuring Advisors sind ING und SEB.
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