Der skandinavische Telekommunikationskonzern TeliaSonera AB emittiert EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 145 bis 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas und Citigroup begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: TeliaSonera AB
Ratings: A3, A-
Format: Senior unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeeit: März 2022
Settlement: 22.09.2011
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +145 bis 150 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro (mind. 50.000)
Covenants: Chance-of-Control
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas und Citigroup
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
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Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse und Norton Rose
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www.bond-conference.com
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