Der niederländische Stromnetzbetreiber Tennet emittiert eine EUR-Anleihe (Green Bond) mit Laufzeiten von 6 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 50 bis 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 6-jährige Tranche und ein Spread von 85 bis 90 Basispunkten für die 12-jährige Tranche. Die Transaktion wird von HSBC, ING und RBS begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Tennet Holding B.V.
Rating: A3 (Moody´s), A- (S&P)
Laufzeit: 04.06.2021 bzw. 04.06.2027
Settlement: 04.06.2015
Volumen: jeweils Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +50 bis 55 Basispunkt (6 Jahre) bzw. Mid Swap +85 bis 90 Basispunkt (12 Jahre)
Listing: Euronext Amsterdam
Angew. Recht: Niederländisches Recht
Bookrunner: HSBC, ING und RBS
www.fixed-income.org
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