Der Reisekonzern Thomas Cook emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 6,75%. Credit Suisse und RBS begleiten die Emission als Global Coordinators. Joint Bookrunner sind Barclays, BNP Paribas, CM CIC, DNB, Jefferies, KBC, Lloyds, Nordea und Societe Generale.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Thomas Cook Finance PLC
Erwart, Rating: B bzw. B+ (Fitch)
Laufzeit: Juni 2021
Volumen: 400 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: ca. 6,75%
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Dublin
Global Coordinators: Credit Suisse und RBS
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, CM CIC, DNB, Jefferies, KBC, Lloyds, Nordea und Societe Generale
www.fixed-income.org
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