Der Reisekonzern Thomas Cook emittiert eine Anleihe mit einer Dual Tranche: EUR und GBP. Bei der EUR-Tranche ist ein Volumen von mind. 300 Mio. EUR geplant, die Verzinsung dürfte 7,00-7,25% betragen, bei einer Laufzeit von 5 Jahren.
Die GBP-Tranche hat eine Laufzeit von 7 Jahren, das Volumen soll mind. 200 Mio. GBP betragen, die Verzinsung dürfte etwa 8,00% betragen.
Emittent | Thomas Cook Group plc |
Garantiegeber | Zahlreiche internat. Tochtergesellschaften |
Format | Unsecured, senior, fixed-rate notes |
Rating | Kein Rating |
Listing | London |
Stückelung | 50.000 + 1.000 |
Kupon Step-up | Um 125 Basispunkte, wenn es in den kommenden 12 Monaten nicht 2 Ratings gibt |
Laufzeit | EUR-Tranche: 5 Jahre, |
Volumen | EUR-Tranche: mind. 300 Mio. EUR, |
Konsortialführer | EUR-Tranche: Barclays Capital, Commerzbank, HSBC, Société Générale; |
