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Thomas Cook Group plc – Dual Tranche

Neuemissionen

Whisper: EUR-Tranche: 7,00-7,25%, GBP-Tranche: 8,00%

Der Reisekonzern Thomas Cook emittiert eine Anleihe mit einer Dual Tranche: EUR und GBP. Bei der EUR-Tranche ist ein Volumen von mind. 300 Mio. EUR geplant, die Verzinsung dürfte 7,00-7,25% betragen, bei einer Laufzeit von 5 Jahren.

Die GBP-Tranche hat eine Laufzeit von 7 Jahren, das Volumen soll mind. 200 Mio. GBP betragen, die Verzinsung dürfte etwa 8,00% betragen.


Emittent

Thomas Cook Group plc

Garantiegeber

Zahlreiche internat. Tochtergesellschaften

Format

Unsecured, senior, fixed-rate notes

Rating

Kein Rating

Listing

London

Stückelung

50.000 + 1.000

Kupon Step-up

Um 125 Basispunkte, wenn es in den kommenden 12 Monaten nicht 2 Ratings gibt

Laufzeit

EUR-Tranche: 5 Jahre,
GBP-Tranche: 7 Jahre

Volumen

EUR-Tranche: mind. 300 Mio. EUR,
GBP-Tranche: mind. 200 Mio. GBP

Konsortialführer

EUR-Tranche: Barclays Capital, Commerzbank, HSBC, Société Générale;
GBP-Tranche: Barclays Capital, HSBC, Lloyds





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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