Die ThyssenKrupp AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von da. 3% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, Mediobanca, Mitsubishi UFJ und Societe Generalde CIB begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ThyssenKrupp AG
Rating: Ba2, BB, BB+ (alle stabil)
Laufzeit: 08.03.2021
Settlement: 08.03.2016
Volumen: EUR Benchmark
Guidance: Mid Swap +300 Basispunkte (ca. 3%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, Mediobanca, Mitsubishi UFJ und Societe Generalde CIB
www.fixed-income.org
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