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TIM S.p.A. emittiert 7-jährige EUR Benchmark-Anleihe, IPT ca. 3%

Der italienische Telekommunikationskonzern TIM S.p.A. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Inital price talk: ca. 3%. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Credit Agricole, Commerzbank, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ und NatWest Markets begleitet. TIM war bis 2015 ein Acronym für Telecom Italia Mobile.

Eckdaten der neuen TIM-Anleihe:
Emittent: 
TIM S.p.A.
Ratings:  Ba1 (stabil, Moody´s), BB+ (positiv, S&P), BBB- (stabil, Fitch)
Emissionsvolumen:  EUR Benchmark
Währung:  Euro
Laufzeit:  28.01.2026
Settlement:  28.06.2018
Kupon:  noch nicht bekannt
Initial Price Talk:  ca. 3%
Stückelung:  1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Credit Agricole, Commerzbank, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ und NatWest Markets

http://www.fixed-income.org/
(Foto: ©
pixabay)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

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