Paccar, der größte amerikanische Truck-Hersteller, emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von 3 Jahren. ERwartet wird ein Spread von 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Paccar Financial Europe B.V.
Garantiegeber: Paccar, Inc.
Ratings: A1, A+
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 08.06.2015
Settlement: 08.06.2015
Guiadance: Mid Swap plus 55 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: BBVA, BNP Paribas und Royal Bank of Scotland
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Exklusiv - RENÉ LEZARD plant Anleiheemission:
http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1884&cHash=a1fbf39d33fb1f5cc496f47eaf378ec3
Lesen Sie auch das Interview mit Peter Peters, Finanzvorstand des FC Schalke 04 zur Anleiheemission des Fußballvereins:
http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1856&cHash=bd0f3161e46bcbb98cfb6254ff57883b
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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