Der tschechische Energieversorger CEZ emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 170 bis 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Die Transaktion wird von Citi, Credit Agricole, Deutshe Bank, Erste Bank, Royal Bank of Scotland begleitet.
Emittent | CEZ AS |
Rating | A2/A- (beide mit stabilem Ausblick) |
Volumen | 500 Mio. EUR (wird nicht erhöht) |
Laufzeit | 10 Jahre |
Guidance | Mid Swap +170/175 Basispunkte |
Dokumentation | EMTN |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Sonstiges | Chance on Control-Klausel |
Konsortialführer | Citi, Credit Agricole, Deutshe Bank, Erste Bank, Royal Bank of Scotland |
Timing | Books open |
