Die TUI AG emittiert Wandelanleihen im Volumen von ca. 350 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2016, die in Stammaktien von TUI gewandelt werden können. Im Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen Schuldverschreibungen unterbreitet die TUI den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen 5,125% mit einer Laufzeit bis Dezember 2012 (ISINs XS0237431837 / XS0237433700) und 2,750% mit einer Laufzeit bis September 2012 (ISIN DE000TUAG091) ab heute ein Rückkaufangebot.
Die Transaktionen sollen zu einer Verlängerung des Fälligkeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten der TUI führen.
TUI wird den Aktionären Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von ca. €350.000.000 zum Bezug anbieten, denen 28.597.575 Stammaktien der TUI zu Grunde liegen. Die Schuldverschreibungen werden von TUI emittiert und haben eine Laufzeit von 5 Jahren.
Die Schuldverschreibungen werden den Aktionären der TUI während der Bezugsfrist vom 8. März 2011 bis einschließlich 21. März 2011 zum Bezug angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 44 : 1 haben Aktionäre der TUI das Recht, für jeweils 44 Aktien je 1 Schuldverschreibung zu beziehen, die anfänglich jeweils zur Wandlung in 5 Aktien berechtigt.
Ein börslicher Handel der Bezugsrechte wird weder von TUI noch von der Bezugstelle oder den Joint Bookrunners organisiert und ist nicht vorgesehen. Das Bezugsangebot wird heute im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.
TUI beabsichtigt, die neuen Schuldverschreibungen (ISIN DE000TUAG158) bis spätestens 31. März 2011 im Freiverkehr der Frankfurter Börse einzuführen, wenngleich ein Abschluss der Platzierung der Schuldverschreibungen nicht von einer solchen Zulassung abhängig ist. Die Platzierung der Schuldverschreibungen endet voraussichtlich am 21. März 2011 und der Rückkauf wird voraussichtlich am 24. März 2011 abgeschlossen sein.
BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited und UniCredit Bank AG fungieren als Joint Bookrunner und UniCredit Bank AG als Bezugsstelle für diese Transaktion.
