Die UBM Development AG erwägt die Emission einer tief nachrangigen Sub-Benchmark-Size-Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe).
Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird nach einer Investoren-Roadshow festgelegt werden. Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird, soll voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen sein, vorbehaltlich des Marktumfeldes. Die Anleihe wird nicht bei Privatanlegern platziert.
Der Emissionserlös kann für (I) die Unterstützung künftiger Projekte und Investitionen, (II) die Stärkung der Bilanzstruktur oder auch (III) die mögliche Refinanzierung bestehender Finanzierungen der UBM Development AG genutzt werden.
Als Sole Structuring Advisor wurde die HSBC Bank plc mandatiert. Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners fungieren die HSBC Bank plc und die Raiffeisen Bank International AG.
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(Foto: Zalando Headquarter © UBM Development AG)
