Die UBM Realitätenentwicklung AG begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A185Y1). Das Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgt in zwei Schritten. Im Rahmen eines Umtauschangebots werden zunächst die Inhaber der 2010-Teilschuldverschreibungen (ISIN: AT0000A0G231) sowie der 2011-Teilschuldverschreibungen (ISIN: AT0000A0QR71) eingeladen, Angebote für den Umtausch ihrer jeweiligen Teilschuldverschreibungen in die neuen Teilschuldverschreibungen 2014-2019 abzugeben. Die Frist für das Umtauschangebot beginnt voraussichtlich am oder um den 13.06.2014 und endet voraussichtlich am oder um den 24.06.2014. Das Emissionsvolumen der neuen Unternehmensanleihe 2014-2019 wird sich nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die beiden bestehenden Unternehmensanleihen richten. Diese haben ein Volumen von jeweils 100 Mio. Euro, insgesamt somit 200 Mio. Euro.
Im Anschluss an das Umtauschangebot folgt ein Barzeichnungsangebot, in dessen Rahmen Anleger die verbleibenden Teilschuldverschreibungen gegen Bareinzahlung zeichnen können. Die Frist für das Barzeichnungsangebot beginnt voraussichtlich am oder um den 25.06.2014 und endet voraussichtlich am oder um den 02.07.2014 (vorbehaltlich vorzeitigem Abschluss der Platzierung). Während dieser Zeichnungsfrist soll für Anleger auch eine direkte Zeichnungsmöglichkeit über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse ermöglicht werden.
Der Ausgabekurs, der Zinssatz und die jeweiligen Barausgleichsbeträge im Rahmen des Umtauschangebots sind derzeit noch nicht fixiert. Der Zinssatz und die Barausgleichsbeträge werden voraussichtlich am 12.06.2014 festgelegt und veröffentlicht werden, während der Ausgabekurs am oder um den 25.06.2014 festgelegt und veröffentlicht werden wird.
Der Emissionserlös soll für die Optimierung der Finanzierungsstruktur und die Stärkung der Finanzkraft sowie insbesondere für die Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet werden. Darüber hinaus dienen die Erlöse der Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere der geplanten verstärkten Tätigkeit in den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen und Tschechische Republik.
Die Handelsaufnahme der Teilschuldverschreibungen 2014-2019 im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse (regulierter Markt) soll voraussichtlich am oder um den 9. Juli 2014 erfolgen, die Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Juli 2014 vorgesehen.
Als Joint Lead Manager wurden die IKB Deutsche Industriebank AG und die Raiffeisen Bank International AG mandatiert. Die Raiffeisen Bank International AG wird auch als Dealer Manager und Exchange Agent im Rahmen des Umtauschangebots agieren.
Eckdaten der UBM-Anleihe:
Emittent | UBM Realitätenentwicklung AG |
Kupon | wird am 12.06.2014 festgelegt |
Emissionsvolumen | abhängig von der Annahmequote des Umtauschangebots für die beiden bestehenden Unternehmensanleihen, die ein gemeinsames Volumen von 200 Mio. Euro haben |
ISIN | AT0000A185Y1 |
Stückelung | 500 Euro |
Umtauschfrist | 13.06. bis 24.06.2014 |
Zeichnungsfrist | 25.06. bis 02.07.2014 |
Valuta | 09.07.2014 bis 09.07.2019 |
Rückzahlungskurs | 100% |
Anwendbares Recht | Österreichisches Recht |
Bookrunner | IKB Deutsche Industriebank AG, Raiffeisen Bank International AG |
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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