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UBS Covered Bond - Books now open for new 3y Benchmark

Markterwartung: Mid Swap +28bp

UBS emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird eine Spread von 28 Basispunkten. Konsortialführer sind BayernLB, Calyon, Commerzbank und UBS.

Emittent

UBS AG (via London branch)

Garantiegeber

UBS Hypotheken AG, Zurich

Rating

Aaa/AAA (Moody's Fitch)

Status

Swiss Contractual Covered Bond

Volumen

n.bek. (EUR Benchmark)

Kupon

n.bek. (annual, Act/Act ICMA)

Laufzeit

21. Januar 2013

Payment

21. Januar 2010

Markterwartung

Mid Swap +28 Basispunkte

Konsortialführer

BayernLB, Calyon, Commerzbank, UBS

Denominations

EUR 1.000

Internet

www.ubs.com/coveredbonds

Passporting

Programme is passported in AT,BE,DE;ES;FR;GB;IT;LU;NL Retail sales into CH and Ireland are possible (without specificpassporting)

Quelle: BONDBOOK, www.fixed-income.org




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
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Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
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Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
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Investoren zeichneten bereits 21,25 Mio. Euro, Aktionäre stellen zusätzlich 10 Mio. Euro Eigenkapital bereit

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Die Everyield AG platziert eine 6-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% p.a. Die Mittel aus der…
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