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UCB SA

Belgisches Biopharma-Unternehmen emittiert Floater, Markterwartung: Mid Swap +275/300bp

Das belgische Biopharma-Unternehmen UCB SA emittiert einen Floater im Volumen von 300 bis 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 10. Dezember 2016. Der Emissionspreis wird zwischen 99 und 100% betragen. Die Transaktion wird begleitet von Commerzbank, ING, Bank of America Merrill Lynch, Calyon, Royal Bank of Scotland, Mizuho sowie BNP Paribas Fortis und Santander.


Emittent

UCB SA, Belgien

ISIN

BE6000480606

Rating

Kein Rating

Volumen

300 bis 500 Mio. Euro

Nominal

1.000 Euro

Laufzeit

10. Dezember 2009 bis 10. Dezember 2016

Zeichnungsfrist

4. bis 8. Dezember

Emissionspreis

zwischen 99 und 100%

Typ

Floating Rate Note

Markterwartung

Mid Swap +275 bis +300 Basispunkte

Zinssatz

The Bonds will bear interest from (and including) 10 December 2009 at the rate to be determined by the Issuer which will range between 5 and 6.25 per cent. per annum, payable annually in arrear on 10 December in each year and for the first time on 10 December 2010.

Konsortialführer

Commerzbank, ING, Bank of America Merrill Lynch, Calyon, Royal Bank of Scotland, Mizuho

Co-Manager

BNP Paribas Fortis und Santander

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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