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Umweltdienstleister Veolia Environnement emittiert EUR Anleihe mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren

Neuemissionen

Volumen ca. 840 Mio. EUR, Guidance: Mid Swap +130 Basispunkte

Der französische Umweltdienstleister Veolia Environnement emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 840 Mio. EUR. Erwartet wird ein Spread von 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Natixis, Royal Bank of Scotland und SocGen begleitet.

Die Gesellschaft ist in den vier Geschäftsbereiche Wasser, Umweltservice, Energie und Verkehr tätig. Mit über 300 000 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten erwirtschaftete die Unternehmensgruppe im Jahr 2007 einen Umsatz von 32,6 Mrd. EUR.


Emittent

Veolia Environnement

Rating

A3 (neg)
BBB+ (stbl)
A- (stbl)

Laufzeit

6. Januar 2021

Settlement

6. Juli 2010

Volumen

Voraussichtlich 840 Mio. EUR,
davon 577 Mio. EUR als neue Komponente

Kupon

n.bek.

Spread

Mid Swap +130 Basispunkte

Emissionspreis

100,00%

Konsortialführer

BNP Paribas, Natixis, Royal Bank of Scotland und SocGen

Dokumentation

EMTN

Listing

Börse Paris

Stückelung

EUR 50.000 + 50.000

Timing

Books open



Bond-Investoren finden weitere Informationen unter:
http://www.veolia-finance.com/bondholders.html



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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