Fixed Income: UniCredit emittiert EUR Benchmark-Anleihe, Whisper: Mid Swap +150 bis 155 bp

Laufzeit 2,5 Jahre

Die UniCredit SpA emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 150 bis 155 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, DZ Bank, RBI und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: UniCredit SpA
Ratings: Moody´s: Aa3, S&P: A, Fitch: A
Laufzeit: 21.08.2013
Volumen: EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon: fix, n.bek.
Whisper: Mid Swap +65 Basispunkte
Dokumentation: EMTN
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Timing: heute in der Platzierung
Bookrunner: BayernLB, DZ Bank, RBI und UniCredit

Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Iute Group	Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai	mind. 11,00%	nein
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,00%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,00%	nicht formal
EPH Group	21.01.2025-12.02.2025	10,00%	nein
EasyMotion Tec	22.11.2024-19.11.2025	8,50%	nein
WeGrow	24.24.10.2024-20.10.2025	8,00%	ja
Aream Solar Finance	27.05.2024-23.05.2025	8,00%	ja
HMS Bergbau	1. Halbjahr 2025	n.bek.	nein

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Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privatplatzierung um einen Nennbetrag von 7,5 Mio. Euro…

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