Der Lebensmittelkonzern Unilever emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 3 Jahren und 8 Jahren. Die 3-jährige Tranche hat eine variable Verzinsung (Floater), die 8-jährige Tranche hat einen fixen Kupon. Erwartet wird ein Spread von ca. 20 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor für die 3-jährige Tranche und ein Spread von 40 bis 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 8-jährige Tranche. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC, Mizuho und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Unilever N.V.
Garant: Unilever PLC und Unilever United States, Inc.
Rating: A1 (Moody´s), A+ (S&P)
Laufzeit: 3 Jahre bzw. 8 Jahre
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: n.bek., Floater (3 Jahre), fix (8 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Deutsche Bank, HSBC, Mizuho und Morgan Stanley
www.fixed-income.org
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