Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Royal Bank of Scotland begleitet. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt. Die Unitymedia-Anleihe 2014/25 (WKN A13R84) hat zurzeit eine Rendite von ca. 3,4%, die Anleihe 2013/29 (WKN A1YCRM) hat eine Rendite von ca. 4,8%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittenten: Unitymedia Hessen GmbH & Co.KG und Unitymedia Nordrhein-Westfalen GmbH
Format: Senior secured
Erwart. Ratings: Ba3, BB-
Laufzeit: 12 Jahre (bis 2027)
Volumen: 500 Mio. Euro (Call Protection 6 Jahre)
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Bookruner: J.P.Morgan und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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