YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige

UNIWHEELS rollt in Bondm, Kupon 7,50%

Zeichnungsfrist: 4.-15. April

Die UNIWHEELS Gruppe, ein führender europäischer Hersteller von Leichtmetallrädern, emittiert zur Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie eine Unternehmensanleihe. Der Kupon beträgt 7,50%, die Zeichnungsfrist läuft vom 4. bis 15. April 2011.

UNIWHEELS beliefert im Erstausrüstermarkt nahezu alle führenden Automobilhersteller. Im Zubehörmarkt tritt das Unternehmen mit den bekannten Rädermarken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO auf. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Integration der europäischen Anteile der ATS Gruppe in den UNIWHEELS Konzern soll nun auch die Finanzstruktur optimiert werden. Mit Hilfe der Emission einer Anleihe kann aus Sicht des Unternehmens die nötige Unabhängigkeit und Flexibilität erreicht werden, um die Wachstumsstrategie der Gruppe nachhaltig umzusetzen. Der UNIWHEELS-Bond wird von der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH mit Sitz in Bad Dürkheim emittiert und in das Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen.

Erst kürzlich hatte UNIWHEELS Rekord-Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2010 mit einem Gesamtumsatz von 293,4 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (kurz: EBITDA) von 28,2 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 9,6% bekanntgegeben. Die UNIWHEELS Gruppe ist seit 2007 kontinuierlich gewachsen. Der Umsatz konnte maßgebend durch die erfolgreiche Akquisition der ATS Gruppe von 2007 mit 85 Mio. Euro auf 293 Mio. Euro in 2010 gesteigert werden. Die Integration von ATS ist nun erfolgreich abgeschlossen, was die aktuellen Unternehmenszahlen widerspiegeln.

Mit dem Mittelzufluss aus dieser Anleihe, der voraussichtlich 50 Mio. Euro betragen wird, soll der Ausbau von Vertrieb und Logistik sowie Kapazitätserweiterungen und Prozessoptimierungen in den bestehenden Produktionsstandorten finanziert und die bestehende Fremdkapitalstruktur optimiert werden. Die Anleihe wird nach derzeitiger Planung im April dieses Jahres als Eigenemission begeben werden. Mit der Platzierung sind die Münchener Finanzspezialisten Advisum beauftragt.
-------------------------------------------------------------------------------
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop
„Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind:
BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Berner Kantonal­bank AG (BEKB) hat eine Anleihe im Volumen von 160 Mio. CHF platziert und einer Laufzeit von 7 Jahren und 150 Tagen platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine neue USD-Bench­mark-Anleihe mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD und einer Lauf­zeit bis zum 18. Januar…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Develop­ment AG, Wien, begibt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,00% p.a. Der Re-offer-Preis…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!