Die Bücher für die neue Hornbach-Anleihe werden um 11.00 Uhr MEZ geschlossen. Dem Vernehmen nach sind bereits Orders über 800 Mio. Euro eingegangen – bei einem Emissionsvolumen von 250 Mio. Euro. Erwartet wird nun eine Rendite von 4,000%-4,250%.
Die Anleihe hat Laufzeit von 7 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wird von Commerzbank, HSBC und UniCredit begleitet.
Ende Januar hatte die Hornbach Baumarkt AG die vorzeitige Kündigung der Unternehmensanleihe 09-14 (ISIN XS0205954778) mit einem Kupon von 6,125% bekannt gegeben. Die Rückzahlung erfolgt zu 100,00%.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Hornbach Baumarkt AG
Garantiegeber: Hornbach International GmbH
Emittentenrating: Ba2 (pos), BB+ (stab)
Bond Rating (erwartet): Ba2, BB+
Volumen: 250 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: n.bek.
Laufzeit: 15.02.2020 (non call life!!!)
Settlement: 15.02.2013
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Commerzbank, HSBC und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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