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Update - neue HOCHTIEF-Anleihe: Guidance 2,875%, Volumen 500 Mio. Euro

Orderbuch umfasst Orders im Volumen von 2 Mrd. Euro

Die HOCHTIEF AG emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Das Orderbuch umfasst dem Vernehmen nach rund 2 Mrd. Euro. Erwartet wird eine Rendite von 2,875%. Die Transaktion wird von Commerzbank, ING, Royal Bank of Scotland und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  HOCHTIEF AG
Ratings:  kein Rating
Laufzeit:  28.05.2019
Volumen:  500 Mio. Euro
Kupon:  n.bek.
Guidance:  2,875% erwartet
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Commerzbank, ING, Royal Bank of Scotland und UniCredit
ISIN:  DE000A12TZ95

www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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