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Update - neue HOCHTIEF-Anleihe: Guidance 2,875%, Volumen 500 Mio. Euro

Orderbuch umfasst Orders im Volumen von 2 Mrd. Euro

Die HOCHTIEF AG emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Das Orderbuch umfasst dem Vernehmen nach rund 2 Mrd. Euro. Erwartet wird eine Rendite von 2,875%. Die Transaktion wird von Commerzbank, ING, Royal Bank of Scotland und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  HOCHTIEF AG
Ratings:  kein Rating
Laufzeit:  28.05.2019
Volumen:  500 Mio. Euro
Kupon:  n.bek.
Guidance:  2,875% erwartet
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Commerzbank, ING, Royal Bank of Scotland und UniCredit
ISIN:  DE000A12TZ95

www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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