Die Emission der Valensina Unternehmensanleihe war bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist mehrfach überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot bereits um 10.30 Uhr vorzeitig beendet. Dabei entfielen über 85% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Die Anleihe wird in den mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf und in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment „der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf. Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf war die Conpair AG, Essen
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Valensina GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 11.04.2011 (geplant: 11.04.-21.04.2011)
Ausgabepreis: 100,00%
Rückzahlungspreis: 100,00%
Kupon: 7,375%
Laufzeit: bis 27.04.2016
Rating: BB (durch Creditreform)
ISIN: DE000A1H3YK9
Covenants: Chance of Control, Negativverpflichtung
Global Coordinator: Close Brothers Seydler Bank
Listing: mittelstandsmarkt Börse Düsseldorf
Internet: www.valensina.de
Links:
Rating-Summary
Wertpapierprospekt
--------------------------------------------------------------------
VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------------------
