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Valensina – Zeichnungsfrist wurde bereits um 10.30 Uhr vorzeitig beendet

Transaktion war mehrfach überzeichnet

Die Emission der Valensina Unternehmensanleihe war bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist mehrfach überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot bereits um 10.30 Uhr vorzeitig beendet. Dabei entfielen über 85% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Die Anleihe wird in den mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf und in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment „der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf. Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf war die Conpair AG, Essen


Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Valensina GmbH
Emissionsvolumen:  bis zu 50 Mio. Euro
Zeichnungsfrist:  11.04.2011 (geplant: 11.04.-21.04.2011)
Ausgabepreis:  100,00%
Rückzahlungspreis:  100,00%
Kupon:  7,375%
Laufzeit:  bis 27.04.2016
Rating:  BB (durch Creditreform)
ISIN:  DE000A1H3YK9
Covenants: Chance of Control, Negativverpflichtung
Global Coordinator:  Close Brothers Seydler Bank
Listing:  mittelstandsmarkt Börse Düsseldorf
Internet: 
www.valensina.de

Links:
Rating-Summary
Wertpapierprospekt
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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