Morgan Stanley und JPMorgan platzieren eine Wandelanleihe des Rohstoffkonzerns Vedanta Resources plc mit einer Laufzeit von 7 Jahren im Volumen von voraussichtlich 775 Mio. USA. Der Kupon beträgt 3,5-4,0%. Die Prämie 35-40% auf den Referenz Aktienkurs.
Emittent | Eine 100%ige Tochtergesellschaft der Vedanta Resources plc mit Sitz in Jersey |
Garantiegeber | Vedanta Resources plc (ein FTSE 100-Unternehmen) |
Branche | Rohstoffe / Bergbau |
Emissionsvolumen | ca. 775 Mio. USD, |
Laufzeit | Bis 2017 |
Listing | London |
Emissionspreis | 100% |
Rücknahmepreis | 100% |
Kupon | 3,5-4,0% p.a. (zahlbar halbjährlich) |
Wandelprämie | 35-40% Prämie auf den Referenz Aktienkurs |
Call Klausel | Nicht wandelbar in den ersten 3 Jahren, danach gilt ein Schwellenwert von 130% |
Investor Put | In 3 und 5 Jahren |
Dividend Protection | Mehr als 1,25% p.a. |
Angewendetes Recht | English Law |
Verkaufsrestriktionen | Reg S (Cat. 1) – kein öffentliches Angebot in den USA, ekeines in Australien, Kanada, Japan. |
Lock-up | 90 Tage |
Bookrunner | Morgan Stanley and JPMorgan |
Zeithorizont | Bücher sind ab sofort geöffnet, Platzierung erfolgt heute |
Internet |
